CARAT Spécialiste en GESTION PRIVÉE
A la recherche d'un accompagnement
Optimisation financière
Recherche de financement
Investissement
Protection
Placement
Transmission
Acquisition de biens et produits
Vente de biens et produits
Notre expertise
Titulaire des cartes professionnelles :
CIF
COB
COA
Transaction immobilière
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Diplômés des métiers financiers, référencés par l'Orias et la Compagnie des CGP et soumis aux formations réglementaires annuelles, nous sommes habilités et qualifiés pour intervenir à chaque étapes de votre vie financière.
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L'excellence Carat
Quel que soit vos projets, vos ambitions et vos moyens, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos investissements, placements, financements et acquisitions immobilières.
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Nous favorisons la construction, l'optimisation, la protection et la transmission de votre patrimoine.
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Quelles que soient vos problématiques patrimoniales, n’hésitez pas à venir rencontrer nos conseillers afin de réaliser un bilan patrimonial et de recevoir des conseils adaptés à votre situation et à vos objectifs.
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Le conseil en investissement financier
Le conseiller en investissement financier vous propose des solutions de produits personnalisés et performants pour vos investissements.
Se faire accompagner par un consultant financier indépendant
c'est profiter de la présence d'un professionnel pour :
Identifier ses objectifs, ses projets et ses souhaits
Concevoir ensemble une véritable stratégie d'investissement,
un plan réaliste et mesurée.
Partenaires principaux
Axa - BNP -Générali - Société Général
Cardif - Silex - Vitis Life -
Credifinn - Banque de Richelieu
April - Adéquity- Creditpack - Creditscope
Risques, finances et réglementation
Compagnie des CGP Orias
AMF ACPR
CCI FNAIM