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CARAT Spécialiste en GESTION PRIVÉE

A la recherche d'un accompagnement

Optimisation financière
Recherche de financement
Investissement
Protection
Placement

Transmission
Acquisition de biens et produits
Vente de biens et produits

Notre expertise

Titulaire des cartes professionnelles :

CIF

COB

COA

Transaction immobilière

Diplômés des métiers financiers, référencés par l'Orias et la Compagnie des CGP et soumis aux formations réglementaires annuelles, nous sommes habilités et qualifiés pour intervenir à chaque étapes de votre vie financière. 

L'excellence Carat

Quel que soit vos projets, vos ambitions et vos moyens, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos investissements, placements, financements et acquisitions immobilières.

Nous favorisons la construction, l'optimisation, la protection et la transmission de votre patrimoine.

Quelles que soient vos problématiques patrimoniales, n’hésitez pas à venir rencontrer nos conseillers afin de réaliser un bilan patrimonial et de recevoir des conseils adaptés à votre situation et à vos objectifs.

Le conseil en investissement financier

Le conseiller en investissement financier vous propose des solutions de produits personnalisés et performants pour vos investissements. 

Se faire accompagner par un consultant financier indépendant

c'est profiter de la présence d'un professionnel pour :

 

Identifier ses objectifs, ses projets et ses souhaits

Concevoir ensemble une véritable stratégie d'investissement,

un plan réaliste et mesurée.

Notre expertise

Partenaires principaux

Axa - BNP -Générali - Société Général 

Cardif - Silex - Vitis Life -

Credifinn - Banque de Richelieu 

April - Adéquity- Creditpack - Creditscope 

Risques, finances et réglementation

Compagnie des CGP                                        Orias

                            AMF                                        ACPR

                            CCI                                         FNAIM

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